Cuando un extranjero muere siendo propietario de bienes en la Florida, el proceso de sucesión puede ser complicado y confuso. La Florida es un destino popular para los inversionistas extranjeros. Sin embargo, muchos extranjeros no están al tanto de los posibles problemas que pueden surgir cuando fallecen y dejan bienes ubicados en la Florida.
A continuación encontrará todo lo que necesita saber al respecto:
La Sucesión Secundaria En La Florida
Uno de los principales desafíos que surgen cuando un extranjero muere siendo propietario de bienes en la Florida es que dichos bienes deben pasar por un proceso de sucesión especial llamado sucesión secundaria.
La sucesión es un proceso legal realizado con el fin de liquidar el patrimonio de una persona fallecida, que implica:
- Identificar los activos del difunto,
- Pagar las deudas del difunto, y
- Distribuir el resto de los activos a los beneficiarios.
La sucesión secundaria es un proceso de sucesión separado que se requiere para los bienes ubicados en un estado o país diferente al que vivía la persona fallecida.
Por ejemplo, si un extranjero que vivía en Canadá era dueño de un apartamento en Miami, el inmueble tendría que pasar por una sucesión secundaria en la Florida además del proceso de sucesión principal en Canadá.
Esto significa que los herederos tendrían que lidiar con dos sistemas legales diferentes, dos conjuntos de leyes diferentes, y dos conjuntos de tasas e impuestos diferentes, lo cual puede ser tedioso, costoso y estresante.
El proceso de sucesión secundaria de la Florida es similar al proceso de administración formal, que es el tipo más común de sucesión en la Florida.
Los Impuestos
Otro desafío que surge cuando un extranjero muere siendo propietario de bienes en la Florida es que dichos bienes están sujetos a impuestos tanto por parte de los Estados Unidos como del país del difunto. Dependiendo del valor de los bienes y de las leyes tributarias del país del difunto, es posible que los herederos deban tener que pagar una cantidad significativa de impuestos sobre la propiedad heredada.
En los Estados Unidos, el estate tax es un impuesto federal que se aplica a la transferencia de propiedad de una persona fallecida a sus beneficiarios. Dicho impuesto se basa en el valor justo de mercado de la propiedad en el momento de la muerte, menos cualquier deducción y exención. La tasa varía entre el 18% y el 40%, dependiendo de la cantidad gravable.
Sin embargo, éste impuesto solo se aplica a los patrimonios que superan un cierto umbral, que es de $13.61 millones para 2024. Esto significa que la mayoría de los patrimonios en los Estados Unidos no están sujetos al estate tax.
No obstante, cuando un extranjero muere siendo propietario de un inmueble en los Estados Unidos, la exención del estate tax es solo de $60,000. Esto significa que cualquier propiedad que supere los $60,000 de valor estará sujeta a dicho impuesto.
Además, es posible que la propiedad también esté sujeta al impuesto sobre la renta y al impuesto sobre las ganancias de capital en los Estados Unidos.
- El impuesto sobre la renta se aplica a ingresos generados por los activos, como pueden ser ingresos por alquiler, intereses o dividendos.
- El impuesto sobre las ganancias de capital se aplica a cualquier aumento en el valor de una propiedad desde el momento de la compra hasta el momento de la venta.
Las tasas varían según el tipo y la cantidad de ingreso o ganancia y el estatus tributario del extranjero.
Además, es probable que los bienes también estén sujetos a impuestos en país donde vivía el extranjero o donde viven los herederos. Las leyes tributarias del país extranjero pueden diferir de las leyes tributarias de los Estados Unidos y pueden imponer diferentes tipos de impuestos, como el impuesto sobre la herencia, el impuesto sobre las donaciones o el impuesto sobre las riquezas.
Las tasas y las exenciones fiscales también pueden variar según el valor de la propiedad y la relación entre la persona fallecida y sus beneficiarios.
La doble tributación puede reducir el valor neto de la propiedad heredada. Sin embargo, en algunos casos, la doble tributación se puede evitar o reducir aplicando un tratado fiscal bilateral entre los Estados Unidos y el país del difunto.
Un tratado fiscal bilateral es un acuerdo que establece reglas y tasas para gravar la propiedad y los ingresos de los residentes y no residentes de los dos países. Puede proporcionar exenciones, deducciones, créditos o tasas reducidas para ciertos tipos de propiedad e ingresos, y puede prevenir o resolver cualquier conflicto o disputa entre las dos autoridades fiscales.
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